인간이 아닌 존재들이 이 세상의 빛과 그림자 속에서 활개치고 있다. 옛 시인이 붙인 이들의 총칭은 ‘홍세(ぐぜ)의 무리(ともがら)’이다. 스스로를 ‘소용돌이치는 사원’이라 칭하며, 시인이 이름 붙인 ‘홍세’── 이 세상과 함께 걸을 수 없는 이웃──에서 건너온 이 ‘무리’는, 인간이 이 세상에 존재할 수 있는 근원적인 힘인 ‘존재의 힘’을 빼앗아 자신을 드러내고 불가능한 기적을 일으킨다. 마음 가는 대로, 힘이 허락하는 한, 멸망의 때까지. 그들에게 ‘존재의 힘’을 빼앗긴 인간은 존재하지 않았던 사람이 되어버린다. 이제 뻗어나가고, 연결되며, 확장되어야 할 것들이 결핍된 채 왜곡된 세상은, ‘무리’의 자유분방한 횡포와 함께 그 왜곡이 점점 커져만 갔다. 그러던 중, 강대한 힘을 지닌 ‘홍세의 왕’ 중 일부가 이 상황에 대해 불안을 품기 시작했다. 큰 왜곡이 언젠가는 이 세상과 ‘홍세’ 양쪽 모두에 대재앙을 불러올지도 모른다는 두려움이었다. 결국, 일부 ‘홍세의 왕’은 동료를 사냥한다는 쓴 결정을 내리게 된다. 그들의 첨병이자 무기가 된 것은, ‘무리’에 대한 복수를 맹세한 인간── 자신의 전 존재를 ‘왕’의 그릇으로 바쳐 이능력을 얻은 인간── 토멸자 ‘플레임헤이즈’였다. 그날, 일상을 잠식한 ‘무리’에게 모든 것을 잃고 자신이 ‘토치’라는 임시 존재임을 알게 된 소년과, ‘니에노사나의 플레임헤이즈’라 불리는 소녀가 만났다. 이것은, ‘미스테스’ 사카이 유지와 ‘염발작안의 토멸자’ 샤나의 이야기이다.