교회 도시 류빈하이겐을 떠난 행상인 로렌스와 늑대신 호로. 행상 일과 함께 호로의 고향인 요이츠에 대한 정보를 모으기 위해 겨울 대시장과 축제로 북적이는 마을 쿠멜순에 도착한다. 그곳에서 두 사람은 젊은 어부 상인 아마티를 만나게 된다. 아마티는 호로에게 첫눈에 반한 듯 급속히 그녀에게 다가가기 시작한다. 한편, 로렌스와 호로 사이에는 미묘한 감정의 어긋남이 생기고 그 오해가 또 다른 오해를 불러일으킨다. 결국 이 모든 일이 로렌스와 아마티 각자의 장사까지 휘말리는 대소동으로 발전하게 되는데…
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늑대와 향신료 2기
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