2095년 10월 31일. 미관측 전략급 마법에 의해, 한반도 남단의 군사 도시와 함대가 소멸했다. ‘작열의 할로윈’이라 불린 이 날부터 세계는 새로운 전략급 마법사의 등장에 충격에 빠지게 된다. 그중에서도 ‘세계 최강의 마법 부대’인 스타즈를 보유한 북미 합중국(USNA)은 위기감을 느끼고 비밀리에 미관측 전략급 마법과 그 마법을 사용하는 마법사의 정체를 밝히기 위해 분투하고 있었다. 그리고 약 두 달 후인 12월 24일, 거리는 크리스마스 장식과 조명으로 활기를 띠고 있는 가운데, 타츠야 일행은 교환학생으로 미국에 가는 시즈쿠의 송별회를 위해 아인 브리즈에 모여 있었다. 시즈쿠가 미국에 머무는 기간은 3개월. 시즈쿠에 따르면 그녀를 대신해 제1고교에 올 학생은 같은 나이의 여자아이였다. 같은 시기, USNA의 스타즈 기지에서는 한 소녀가 제1고교 잠입 조사를 위해 출발 준비를 하고 있었다. 그녀의 이름은 안젤리나 쿠도 시얼즈. 스타즈 역대 최연소 총대장이자, 전략급 마법 ‘헤비 메탈 버스트’를 다루는 USNA 최강의 마법사였다――
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마법과고교의 열등생: 방문자 편
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