여러분이 알고 있던 뱀파이어에 대한 모든 상식은 틀렸다. 뱀파이어는 낮에도 걸을 수 있고, 성수에 닿아도 타지 않는다. 사실 뱀파이어는 인간과 너무나도 완벽하게 닮아 있어서, 심지어 다른 뱀파이어조차 그들을 구분하기 어렵다. 하지만 인간의 피를 마시면 이야기는 달라진다. 그들은 본능에 사로잡혀 괴물 같은 존재로 변해, 무차별적으로 강간과 살인을 저지른다. 그러나 모든 뱀파이어가 악한 것은 아니다. 도쿄의 뱀파이어 인구를 감시하는 비밀 특수부대에는 여러 뱀파이어 요원들이 활동 중이며, 그중에는 반인간인 유키 안자이도 있다. 유키는 자신의 인간 혈통 덕분에 종족의 가장 원초적인 욕구에 저항할 수 있다고 믿고 있다. 그러던 중 유키는 대학생 쓰카사 타이라를 뱀파이어 스토커로부터 구하게 되고, 그때부터 이전에 느껴본 적 없는 욕망에 점점 사로잡히기 시작하는데...
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