시간을 되찾다――. 대륙 최고봉의 마술사 양성 기관인 **‘이빨의 탑’**에서 생활하던 키리란셰로는 대륙 최강의 마술사 차일드맨 밑에서 그가 가진 전투 기술과 암살술을 모두 전수받아 ‘레더 엣지의 계승자’, 즉 강철의 후계자라 불리는 엘리트 마술사였다. 어느 실험으로 인해 이형의 모습으로 변해 실종된 의붓언니 아잘리를 찾기 위해, 키리란셰로는 ‘이빨의 탑’을 떠나 과거를 버리고 오펜이라는 이름으로 살아간다. 토토칸타 시에서 불법 대부업에 몸담으며, 그곳에서 만난 끈질긴 상류층 아가씨 크리오우와 제자 소년 마직과 함께 아잘리를 구하기 위한 여행이 시작된다. 한편, 아잘리 토벌을 위해 나선 옛 스승 차일드맨, 하티아, 코믹론, 그리고 학우들과의 운명적인 재회가 이루어지지만, 서로 얽힌 감정은 갈등을 낳아 다시 길을 갈라서게 된다. 여정은 펜릴 숲을 지나 타프렘으로 이어진다. 그곳은 한때 오펜이 수련을 쌓았던 ‘이빨의 탑’이 있는 도시이다. 그곳에서 오펜 일행을 기다리고 있던 것은 상상을 초월하는 거대한 적이었다.