인간은 도시에 살고, 너구리는 땅 위를 기어다니며, 텐구는 하늘을 날아다닌다. 교토 시모가모 신사, 타다스의 숲에 사는 시모가모 가족. 너구리 세계의 수장이었던 지금은 고인이 된 총이치로의 피를 잇는 네 형제는, 다카라즈카를 사랑하는 어머니와 함께 나름대로 유쾌하고 즐겁게 살아가고 있었다. 총이치로의 ‘바보의 피’를 진하게 물려받은 삼남 야사부로를 중심으로 벌어진 격동의 그 밤— 차기 니세에몬(偽右衛門) 선출, 숙부 에비스가와 소운의 계략, 그리고 **금요클럽(金曜倶楽部)**과의 대립. 이 모든 사건은 ‘폭풍우와 함께’ 교토의 밤하늘로 사라졌고, 계절은 흘러 어느덧 상쾌한 초록 향기가 퍼지는 봄. 털뭉치(毛玉)들은 추운 엉덩이를 개의치 않고 우글우글 움직이기 시작한다. 한편, 여전히 허름한 아파트의 만년 요에서 아카다마 포트 와인을 홀짝이며 살아가던 대텐구 아카다마 선생의 아들, 과거 아버지와의 처절한 싸움 끝에 패하고 모습을 감추었던 2대 텐구가, 영국 신사가 되어 100년 만에 귀국한다. 다이카쿠 야이로. 카모 텐구 대지. 경악과 경천동지. 텐구계와 너구리계를 뒤흔드는 초대형 뉴스는 눈 깜짝할 사이에 교토 전역에 퍼진다. 한편, 텐구에게 납치되어 신통력을 얻게 된 인간 미녀 벤텐은 교토를 떠나고, 그녀의 제자이자 그녀를 짝사랑하는 대텐구 아카다마 선생(如意ヶ嶽薬師坊) 은 외로움과 불만을 뿌리며… 교토의 거리를 무대로, 인간과 너구리와 텐구의 얽히고설킨 욕망과 사랑, 털뭉치들의 애증극(愛と憎) 이 마침내 개막한다!