진선조 귀의 부장 히지카타 토시로 아래에 사사키 테츠노스케라는 남자가 소년으로 왔다. 이 테츠노스케는 막부 신하 중에서도 엘리트를 다수 배출한 명문 사사키 가문의 출신이지만, 손쓸 수 없는 문제아로 각 부서를 떠돌다 진선조로 보내지게 되었다. 까칠한 태도의 테츠노스케에게 히지카타는 짜증이 나면서도 어떻게든 이성을 억누르고 돌봐주었다. 그러던 어느 날, 경찰 내에서도 엘리트가 모인 조직 ‘미마와리구미’ 국장 사사키 이사부로를 만나게 된다. 이사부로는 테츠노스케의 이복형이지만, 그를 ‘낙오자’, ‘첩의 자식’이라 부르며 멸시한다. 그 발언에 히지카타는 분노하여 이사부로에게 정면으로 맞서 싸운다. 그것은, 어디에도 자신의 자리 없는 테츠노스케에게 어쩔 수 없이 반항적이었던 과거 자신의 모습을 겹쳐 보았기 때문이다――. 히지카타의 과거를 알고 그의 모습을 목표로 삼아 강해지기로 결심하고 개심한 테츠노스케. 중요한 편지를 전달하는 임무를 히지카타에게 받아 완수하려 의기투합하지만, 그 도중에 과격한 쇄국 집단 ‘치에쿠토우 체케라’에게 붙잡히고 만다. 그들의 목적은 경찰의 인연인 테츠노스케를 인질로 삼아 진선조와 미마와리구미를 한꺼번에 무너뜨리는 것이었다. 하지만 미마와리구미는 인질에 신경 쓰지 않고 치에쿠토우를 소탕하며, 더 나아가 테츠노스케를 맡은 진선조에 책임을 지워 그들을 없애려 모략한다. 치에쿠토우를 일소하기 위해 자신의 동생을 도구로 삼은 것에 히지카타는 격노하고… 진선조와 미마와리구미의 전면전이 지금 시작된다――!!