천녀보다 뛰어난 미모를 지니고, 여러 예술에도 능해 그 오른손에 나올 자가 없다고 일컬어지는 전설의 화원, ‘스즈란’. 츠쿠요미를 통해 그 전설의 화원으로부터 역지명 의뢰를 받고, 들뜬 마음으로 요시와라에 찾아온 긴토키 앞에 나타난 것은, ‘경국의 미희’라는 소문과는 전혀 닮지 않은, 여생이 얼마 남지 않았을 듯한 노파였다. 달이 뜨면 또 만나러 와줄 거야 먼 옛날 사랑하는 이와 나눈 약속을 믿으며 지금도 스즈란이 요시와라에 머물고 있다는 이야기를 닛신(일본의 태양)으로부터 들은 긴토키와 츠쿠요미는 각자 그녀의 연인과 연결되는 단서를 찾기 시작한다. 머지않아 만사야 일행은 스즈란의 고객에 관한 소문에 다다르는데, 그것은 선대 장군 도쿠가와 사다사다와 관련된 것이었다. 진상을 확인하기 위해, 현 장군 도쿠가와 시게모모의 여동생인 소요히메에게 친구 카구라가 친구들을 데리고 놀러 왔다는 구실로 에도성에 잠입한 긴토키 일행. 하지만 에도성 내는 누군가에 의한 막부 요인 연쇄 습격 사건으로 계엄령이 내려져 있었고, 사사키 이사부로를 비롯한 미와리구미 일행이 항상 감시를 하고 있는 상황이었다. 어떻게든 성 내를 자유롭게 움직이기 위한 위장으로 깡통차기 놀이를 시작한 긴토키 일행. 그러나 차올린 깡통이 시게모모의 이마를 직격한다. 당황한 채 증거 인멸을 꾀하는 일행 앞에 시게모모와의 면회를 청하는 사다가 나타난다. 어찌어찌 둘러대며 시간을 벌던 중, 때를 보고 “스즈란을 기억하십니까?”라고 한 걸음 다가가는 데 성공한 츠쿠요미. 하지만 그 자리에서 사다가 이야기하기 시작한 것은 막부를 뒤흔드는 음모가 휘몰아친 충격적인 사실이었다.