미국의 통치구역인 아오모리 현에서 사는 중학생 후지사와 히로키와 시라카와 타쿠야는 유니온 점령지인 홋카이도에 건설된 거대한 탑을 항상 바라본다. 이들은 언젠가 자신들의 힘으로 그곳을 넘어가기 위해 민간 군수업체에서 아르바이트로 일을 하면서 경비행기 벨라실러를 만들기 시작한다. 이런 그들의 곁에는 사유리라는 소녀가 있는데, 두 주인공은 모두 사유리를 좋아하고 있었다. 중학교 3학년 여름에 사유리는 도쿄로 갑작스러운 전학을 가버리고, 두 주인공은 허탈감에 비행기 제작도 포기한 채 각자의 길을 걷기 시작한다. 타쿠야는 군수업체 사장 오카베의 연줄로 미국의 지원을 받는 물리학 연구소에 들어가고, 히로키는 탑을 보지 않기 위해 도망치듯 도쿄까지 와 고등학교를 다니지만, 둘 모두 사유리와의 추억에서 헤어나오지 못한다. 3년 후, 히로키는 사유리가 원인 불명의 기면증으로 잠들어 있는 것을 알게 되고, 그녀를 구하기 위한 해답은 홋카이도의 거대한 탑에 있다고 하는데…
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구름의 저편, 약속의 장소
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