밤이 밝지 않는 세계, 암버그라운드. 어둡고 위험이 가득한 그 세계에서, 우편배달부 **‘테가미바치’**는 사람들의 **‘마음’**이 담긴 편지를 목숨을 걸고 배달하고 있었다. 어린 시절 만난 은인 고슈를 동경하며, 테가미바치가 된 소년 라그. 드디어 첫걸음을 내딛은 라그에게 닥친 현실은, 고슈가 이미 테가미바치에서 해고되었다는 사실이었다. 수도에 건너가 ‘마음’을 잃고 모습을 감췄다는 고슈를 반드시 데려오겠다고 다짐하는 라그. 그러나 무정하게도, 마침내 다시 만난 고슈는 스스로를 약탈자 **‘누와르’**라 칭하며 라그에게 총구를 겨누는데――.
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레터 비 리버스
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