사람과 요괴, 화학과 요술이 공존하는 무질서하면서도 평온한 대륙, ‘도원향(桃源郷)’――――. 그 균형은, 부정적인 파동에 휩싸인 요괴들의 폭주라는 수수께끼 같은 ‘이변’으로 인해 갑자기 무너지게 되었다. 온갖 악의 근원인 우마왕 소생 실험을 막기 위해 서쪽으로 향한 삼장 일행은 마침내 천축에 다다른다. 하지만 천축에 가까워질수록 이변의 영향은 점점 짙게 드리워지고, 전투는 더욱 치열해져 간다. 더욱이 삼장 일행 앞에는 500년 전의 애절한 인연이 버티고 있다…….