세계에는 겉면(프론트)이 있으면 뒷면(리버스)도 있다. 예로부터 런던에서 발생하는 전체 사망 원인의 72%는, 사람들이 볼 수 없는 드래곤이라 불리는 ‘이형의 존재’가 관련되어 있었다. 하지만 아무도 모르게 그 드래곤과 맞서는 사람들이 있었다. 드래곤의 존재를 볼 수 있는 것은 프론트 런던의 ‘뒷면’에 펼쳐진 리버스 런던의 주민들뿐이다. 그중에서도 선택받은 사람들이 마녀/위자드가 되어 드래곤과 직접 접촉할 자격을 가진다. 주인공은 자연 드래곤 보호 관리 기관 ‘윙 바인드(WB)’의 보호관인 신바시 에루와 니니 스팽코울 마녀 콤비. 그녀들의 임무는 드래곤과 접촉할 수 없는 사람들을 대신해 런던에 서식하는 드래곤들을 보호·관리하는 것이었다.
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