신비한 세계가 당신을 초대한다── 오늘 밤은 스트로베리 문라이트. 붉은 만월의 밤, 여고생 아야즈키 메이는 수상한 마술사 찰리의 마술에 이끌려 상자 안으로 들어간다. 눈을 뜨니, 그곳은 메이지 시대의 ‘도쿄’였다! 당황하는 메이를 도와준 것은 모리 오가이와 히시다 슌소우. 그들의 안내에 따라 마차에 올라탄 메이는 도착한 곳에서 사카린칸이라는 고관들이 모이는 화려한 무도회에 참석하게 된다. 그곳에서 이즈미 쿄카, 카와카미 온지로, 고이즈미 야쿠모, 후지타 고로 등 역사 속 인물들과 만나게 된다. 이 세계에서는 해질 무렵부터 새벽까지의 ‘오보로노 토키’에 ‘모노노케’라 불리는 요괴들이 모습을 드러낸다. 그 요괴들을 볼 수 있는 자를 ‘타마요리’라 부르며, 메이도 그런 능력을 지니고 있었다. 낯선 생활 속에서 그들과 교감하며 피어나는 사랑. ‘타마요리’의 힘은 메이와 그들을 더욱 깊은 인연으로 묶어준다. 하지만 현대에 돌아갈 수 있는 기회는 한 달 뒤 만월의 밤뿐. 메이가 선택할 것은 현대일까, 아니면…… 조금은 신비한 메이지 도쿄에서 시간을 넘어 피어나는 사랑 이야기가 시작된다──