「여자가 되고 싶은 남자아이」 니토리 슈이치(二鳥修一)는, 전학 간 초등학교에서 키가 크고 멋있는 여자아이, 타카츠키 요시노(高槻よしの)를 만나게 된다. 그런 요시노도 「남자가 되고 싶은 여자아이」로, 가끔 남장(男裝)을 하고 멀리 있는 마을까지 외출하곤 한다는 것을 슈이치에게 고백한다. 그 일을 계기로 두 사람은 서로의 비밀을 공유하게 되고, 점점 가까운 존재가 되어간다. 중학생이 된 두 사람은, 서로를 둘러싼 새로운 인간관계 속에서, 사춘기 특유의 기쁨과 고민에 부딪히며, 각자의 나아갈 길을 찾아 나간다――.