스미코의 마을은 요즘 계속해서 비만 내리고 있었어요. 그러던 어느 날, 구름 낀 하늘 위에서 무언가가 갑자기 떨어졌어요! “괜찮아?” 스미코들이 달려가 보니, 그건 하늘 왕국에서 온 〈왕자〉와 〈우츠키의 아이〉였어요. 왕국은 지금 심각한 가뭄 상태. 왕자는 혼자 힘으로 해결하려고 애쓰고 있었지만, 우츠키의 아이는 걱정스러워 보였어요. 가뭄을 해결할 힌트가 「물의 신전」에 있다는 걸 알게 된 스미코들은, 함께 구름 위의 대모험을 떠나게 됩니다!