중학생 소년 아오츠키 우시오는 절의 주지 스님인 아버지와 단둘이 살고 있다. 어느 날, 그는 집에 있는 창고의 지하실에서 믿기 힘든 존재와 마주치게 된다. 그것은 아주 오래 전, 흉악한 요괴로 백성들에게 두려움의 대상이었고, **「야수의 창」**에 의해 무려 500년간 봉인되어 있던 대요괴였다! 우시오는 실수로 그 창을 뽑아버리고 요괴에게 잡아먹힐 뻔하지만, 동시에 깨어난 「야수의 창」의 힘으로 변신하여 몰려드는 요괴들을 순식간에 물리친다. 창의 위력에 겁을 먹고 협력하게 된 대요괴는 우시오에게 **「토라」**라는 이름을 얻고, 그와 함께 행동하기로 한다. 이리하여, 「야수의 창」의 계승자가 된 소년 우시오와 언젠가는 그를 잡아먹겠다고 벼르는 대요괴 토라. 이 둘의 기묘한 콤비 **“우시오와 토라”**가 탄생하게 된다! 그리고, 습격해오는 요괴들을 차례차례 물리치며 나아가던 그들은 언젠가 세상의 존망이 걸린 거대한 싸움에 휘말리게 되는데……