마법사 소년 세트는 괴물 네메시스를 쓰러뜨리기 위해 모험의 여정을 떠난다. 여행 도중, 마법사 소녀 메리, 정보상 닥과 동료가 되어 마법사의 천적 이단 심문소와 충돌한다. 치열한 전투 끝에 가까스로 승리를 거두게 된다. 이후, 전설로 전해지는 네메시스의 소굴 **‘라디안’**의 단서를 찾기 위해 마법사 기사단의 본거지로 향하는 세트. 하지만 그곳에서 그는 라디안을 찾던 시기는 이미 과거의 일이라는 냉혹한 말을 듣게 된다. 그러던 중, 마법기사 지망생 소녀 오코호와의 만남, 메리와 닥과의 이별, 세트를 뒤쫓는 이단 심문관, 그리고 새로운 적 상인 남작과의 충돌 등… 세트의 모험은 점점 더 격렬하고 깊이 있는 전개로 확산되어간다!
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